Checklist: como criar o seu primeiro checklist

Para o Franqueado, que monta o padrão que as lojas seguem.

Travou? Vá direto:

Montar: começar · nome e lojas · criar com IA · seções · perguntas e escala · obrigatória, foto, crítica · IA na foto · conferir
Deu problema: não vejo Criar checklist · Criar e editar não habilita · a IA recusou um arquivo · pergunta sem opções

Antes de começar

Quem cria é o Franqueado, na aba Configurar. O Gerente não vê essa aba: ele preenche. Se você não a vê, peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Criar com IA consome créditos de IA.

Passo 1 — Comece um checklist novo

No backoffice, abra o Checklist, vá à aba Configurar e clique em Criar checklist.

Lista de checklists com três checklists de exemplo e o botão Criar checklist destacado à direita da barra de filtros.

Deu certo quando abrir o assistente com Criar manualmente e Criar com IA.

Passo 2 — Dê nome, frequência e as lojas

Em Criar manualmente, preencha o Nome do checklist, escolha Eventual ou Recorrente e marque em quais lojas ele vale: Todo o grupo ou Loja(s) específica(s). Clique em Criar e editar.

Assistente de novo checklist no terceiro passo, com a opção de lojas específicas marcada, duas lojas de exemplo selecionadas e o botão Criar e editar habilitado.

⚠️ Atenção: por enquanto, a frequência é só um rótulo. Ela não coloca o checklist nos pendentes da loja. Para ele aparecer todo dia, use Agendar, em como enviar e agendar para as lojas.

Se preferir Criar com IA

Cole o procedimento em Conteúdo de origem ou anexe arquivos (PDF, Word .docx, Excel, md, txt ou csv, até 10 MB cada). O texto é cortado em 30 mil caracteres e, do PDF, entram as 20 primeiras páginas. A IA cria nome, seções e perguntas: revise tudo.

Deu certo quando o editor abrir, com o aviso Checklist criado com IA se foi pela IA.

Passo 3 — Monte as seções

Acrescente com Nova seção, dê a ela o nome do assunto e defina o Peso da seção: quanto o bloco vale na nota.

Editor de um checklist novo, com uma seção chamada Fachada de peso 1, o botão para adicionar pergunta e a faixa Nova seção abaixo.

Não há botão de salvar: cada campo grava ao sair dele. Seção excluída vai, com as perguntas, para Itens excluídos, de onde você a restaura.

Deu certo quando a barra mostrar salvo ✓.

Passo 4 — Adicione as perguntas e escolha a escala

Clique em Adicionar pergunta e dê o Peso da pergunta e, se quiser, uma Dica para quem responde.

Pergunta A fachada está limpa? no editor, do tipo avaliativo, com a escala Conforme, Razoável e Não conforme e a prévia dos três botões na coluna Exemplo.

Só o tipo Avaliativo (com escala), que já vem marcado, entra na nota. Os outros, como Nome do colaborador, texto, número, data e anexo, só registram informação. Em Lista de seleção, cadastre as opções: sem elas, a loja não tem o que marcar.

Deu certo quando a coluna Exemplo mostrar os botões que a loja vai ver.

Passo 5 — Defina o que cada pergunta exige

Abaixo do tipo ficam os interruptores. Quais aparecem depende do tipo e da análise por IA:

Interruptores da pergunta 1.1 A fachada está limpa?, com resposta obrigatória, permitir anexo, exigir comprovação em Não conforme e pergunta crítica ligados.

Resposta obrigatória — se nenhuma pergunta for marcada, todas viram obrigatórias no envio.
Permitir Anexo deixa juntar foto; Anexo Obrigatório a exige. Exigir comprovação pede comentário, foto ou os dois; na pergunta avaliativa, só nas respostas que você escolher.
Pergunta crítica (zera a nota) — a resposta que vale 0 ponto zera a nota da avaliação inteira.
Pergunta condicional — só aparece depois de certa resposta em outra pergunta avaliativa.

💡 Dica: não use Pergunta crítica com a escala Estrelas. A menor nota dela vale 20, então a crítica nunca zera a nota.

Passo 6 — Ligue a análise por IA, quando a foto for a prova

Numa pergunta avaliativa, ligue Habilitar análise por IA (foto): a IA olha a foto da loja e marca a resposta. Escreva os Critérios de avaliação, bem literais, e junte fotos do certo e do errado.

Painel de análise por IA de uma pergunta, com objetivo, contexto adicional, critérios de avaliação, fotos de referência e o botão Testar prompt.

Pedir ajuda da IA revisa os critérios e dá o selo; editá-los o devolve a Rascunho. Testar prompt mostra a resposta para uma foto, sem gravar nada.

💡 Dica: na loja, ninguém troca à mão a resposta da IA: dá para trocar a foto ou, se você permitir, marcar Não se aplica. Se ela errar, ajuste os critérios.

Deu certo quando o selo mostrar ✓ Aprovado pela IA e o teste devolver a resposta esperada.

Passo 7 — Confira como a loja vai ver e volte para a lista

Clique em Visualizar e em Salvar e voltar.

Deu certo quando o checklist aparecer na lista de Configurar.

Próximo passo: envie o checklist para as lojas e agende. Criar não avisa ninguém: o checklist já aparece em Checklists disponíveis nas lojas escolhidas; em Pendentes, só depois de agendado.

Quando não funcionar

Não vejo o botão Criar checklist

Só o Franqueado cria e edita. Se você não vê a aba Configurar, ou a vê sem o botão, peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Criar e editar não habilita

Em Loja(s) específica(s), marque pelo menos uma loja a que você tem acesso.

A IA recusou um arquivo

O aviso Alguns arquivos não entraram dá o motivo de cada um. No PDF escaneado, só imagem, aparece sem texto extraível: cole o texto no campo.

A loja vê uma pergunta sem opções

Aparece Nenhuma opção configurada para esta pergunta: é uma Lista de seleção salva sem opções. Abra a pergunta e cadastre-as.

O que ainda não faz

Os tipos Cadastro (em breve) e Especial (em breve) aparecem na lista, mas ainda não podem ser escolhidos.

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