DRE: como lançar várias despesas de uma vez, com IA

Para o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH. Use quando você tem uma planilha, um PDF ou uma foto de relatório com muitas despesas, ou quer digitar várias linhas de uma vez.

Travou? Vá direto:

• Lançar: abrir o bloco · pedir à IA · separar o que está pronto · corrigir as linhas · enviar · parar e voltar depois
• Deu problema: não vejo a tela · a IA não leu · Enviar OK apagado · linha com erro · o rascunho sumiu

Antes de começar

• A IA só sugere. Você revisa cada linha antes de enviar, principalmente as amarelas. Nada é lançado sem a sua confirmação, e a IA não inventa valor: o campo duvidoso volta vazio.
• O arquivo não fica guardado no Visio. As linhas sugeridas ficam como rascunho por 7 dias.
• O lote só lança saída. Crédito / estorno e os métodos Cofre e Conta Pessoal ficam em DRE: como lançar uma despesa manual.
• Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam os lançamentos manuais, o cofre e os mútuos.

Passo 1 — Abra o lançamento em bloco

Em Lançamentos manuais, clique em Importar. Na janela Como quer importar?, escolha Com IA, em bloco. O outro cartão leva à Central de Importação, para arquivos com modelo já configurado, e não é deste guia.

Deu certo quando abrir Lançamento de despesas em bloco, vazio, com Nenhuma despesa ainda. Sem nenhuma loja disponível, a tela só diz isso.

Passo 2 — Peça à IA que leia o documento

Clique em Importar com IA e escolha um ou mais arquivos: imagem (JPG, PNG, WEBP ou HEIC), PDF, CSV, TSV, TXT, XLS ou XLSX, de até 10 MB cada. Do PDF, só as 100 primeiras páginas são lidas. Divida o resto em outro arquivo.

Enquanto lê, a tela mostra Importando com IA…. Em documento grande, o aviso pede para não fechar a página. Com uma loja só, as linhas vêm com ela. Com várias, a IA tenta casar o nome da loja do documento com as suas.

Deu certo quando aparecer "N linha(s) preenchida(s) pela IA — confira os campos em amarelo." Amarelo é o campo que a IA não achou ou achou com pouca confiança. Categoria por aproximação também vem com aviso.

Passo 3 — Separe o que está pronto

A faixa de resumo tem três filtros, que você liga e desliga. A tabela mostra a união dos ligados. Ver todas, que aparece quando algum filtro está desligado, liga os três de novo e mostra tudo.

• prontos p/ importar: linha completa e sem repetição.
• precisam de atenção: falta loja, categoria, data ou valor positivo.
• possíveis repetições: outro lançamento com a mesma loja, data, valor e descrição, já salvo ou igual no lote. O ícone laranja da linha explica.

Deu certo quando o número de prontos bater com o do botão Enviar OK.

Passo 4 — Corrija e complete as linhas

Clique na linha para editar Loja, Categoria, Valor, Método, Data, Competência e Descrição. Uma linha fica aberta por vez. O botão Linha acrescenta uma linha à mão. O Método oferece só Sangria de caixa e Taxas de cartão.

Ao dar categoria a uma linha, se outras têm a mesma descrição, abre Aplicar a mesma categoria?. Aplicar a todos repete; Agora não dispensa. Depois do envio, o lote lembra a categoria de cada descrição enviada e a sugere na próxima importação.

O clipe anexa um comprovante em PDF ou imagem, de até 10 MB. Ele só vai no envio da própria linha, pela seta, e não no Enviar OK.

Deu certo quando a linha sair do amarelo e o contador de prontos subir.

Passo 5 — Envie o que está pronto

Clique em Enviar OK. Ele manda só as linhas completas e sem repetição, e o número entre parênteses diz quantas. O envio é por loja, em blocos de 200. Se um bloco falhar, os outros seguem.

Uma repetição só sai pela seta Enviar da própria linha. Abre Enviar mesmo sendo possível repetição?, e Enviar mesmo assim confirma. A decisão é sua.

Deu certo quando aparecer Resultado da importação, com Lançamentos enviados. Isso acontece quando não sobra nenhuma linha. Se sobrar, a tela não muda: um aviso diz quantas foram enviadas e quantas faltam, e as que faltam continuam na tabela. Os lançamentos enviados aparecem em Lançamentos manuais como despesas comuns. Lançar novo bloco recomeça.

Passo 6 — Pare no meio e volte depois

Importar com IA já grava o lote como rascunho. Ao reabrir a tela, uma faixa azul diz quantos lançamentos estão em rascunho na sua loja. Retomar recarrega as linhas e refaz a conferência de repetições.

Descartar apaga todo o rascunho da loja, não só as linhas carregadas. O rascunho vale 7 dias, e outras pessoas com acesso à loja podem editá-lo. Linha sem loja não é guardada.

Deu certo quando as linhas voltarem à tela.

O que ainda não faz

• O lote não tem o campo Sentido: todo valor entra como saída negativa na DRE.
• Cancelar uma linha a remove do bloco, sem desfazer.

Quando não funcionar

Não vejo a opção Importar

O seu perfil não inclui a DRE (Gerente de loja e Coordenador não a têm por padrão). Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

A IA não leu o arquivo

Com Não consegui ler alguns arquivos (use imagem, PDF, CSV, TXT, XLS ou XLSX; até 10 MB), troque o formato ou divida o arquivo. Com Não consegui identificar despesas neste documento., digite as linhas com o botão Linha.

Enviar OK está apagado

Ele fica apagado com zero linhas prontas. Complete Loja, Categoria, Valor e Data nas amarelas, ou envie as repetições pela seta.

A linha voltou com Erro

Com Sem permissão para lançar nesta loja., a loja da linha não é das suas. Troque a loja e envie de novo. Nos outros erros, envie de novo e, se persistir, chame o suporte.

O rascunho sumiu

Ele vale 7 dias e some se alguém o descartou. Importe o documento de novo.

Próximo passo: use o extrato do cofre.

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