Checklist: como enviar e agendar para as lojas

Para quem configura os checklists da rede.

Travou? Vá direto:

• Enviar e agendar: abrir o Designar · escolher as lojas · agendar · período e repetição · criar e conferir · e-mails e permissões
• Deu problema: a loja não recebeu nada · o checklist não aparece na loja · frequência diária sem pendência · o Agendar não salva

Antes de começar

• Por padrão, só o Franqueado envia e agenda. O Gerente preenche e vê as avaliações que ele mesmo fez.
• Sem o menu ⋮ na lista, o seu perfil não configura. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
• O checklist vale igual em todas as lojas dele. Mudar a configuração para uma loja muda para todas.
• Designar não dá acesso a ninguém. Quem vai preencher já precisa ter acesso à loja.
• Ao inativar um checklist, exclua também os agendamentos dele em Agendar.

Passo 1 — Abra o Designar do checklist

No backoffice, abra o Checklist e a aba Configurar.

Na linha do checklist, abra o menu ⋮ e escolha Designar. Dentro do checklist, o mesmo diálogo abre pelo campo Lojas / alcance.

Deu certo quando abrir o diálogo com Defina para quais lojas este checklist vale., com as lojas atuais já marcadas.

Passo 2 — Escolha as lojas e salve

• Todo o grupo vale para todas as lojas do grupo, inclusive as que entrarem depois.
• Loja(s) específica(s) abre um seletor só com as lojas a que você tem acesso.

Clique em Salvar. Sem nenhuma loja marcada, o botão fica desabilitado. Designar de novo substitui a lista de lojas, não acrescenta.

Tirou uma loja? Exclua também os agendamentos dela em Agendar. Eles não somem sozinhos e continuam contando como falta em Atrasados.

Deu certo quando a coluna Estabelecimento mostrar as lojas novas. Nessas lojas, o checklist entra em Checklists disponíveis.

Passo 3 — Agende, quando for de repetir

Na mesma linha, abra o menu ⋮ e escolha Agendar. Preencha o Nome, que é obrigatório, e marque as lojas.

Se o checklist vale para uma loja só, ela já vem fixa. Só aparecem as lojas em que ele vale e a que você tem acesso. Se falta uma, confira o passo 2 ou peça acesso à loja.

Deu certo quando o título das lojas contar quantas você marcou.

Passo 4 — Defina o período e a repetição

Início e Fim marcam a janela de datas. Sem Fim, o agendamento vale para sempre.

Em Repetição:

• Diário deixa pendente todo dia do período.
• Semanal vale nos dias marcados. Sem nenhum dia marcado, vale todo dia.
• Mensal vale no Dia do mês. Em branco, vale o dia 1.
• Sem repetição hoje funciona como Diário. Para um dia só, ponha a mesma data em Início e Fim.

Desligar Dia inteiro mostra Hora início e Hora fim. Essas horas são informativas e não marcam atraso. O atraso do dia vem do Horário do checklist.

Deu certo quando Semanal mostrar os dias da semana, ou Mensal mostrar o Dia do mês.

Passo 5 — Crie o agendamento e confira na loja

Clique em Criar agendamento. Para corrigir, use o lápis na linha e depois Atualizar. Editando, a loja fica fixa: para trocar, exclua e crie outro. A lixeira exclui na hora, sem pedir confirmação.

Deu certo quando a lista do topo ganhar uma linha por loja. Num dia do período, em Preencher checklist, ele aparece em Pendentes com o selo Agendado.

Passo 6 — Decida quem recebe o resultado e quem pode aplicar

Configurar e-mails define quem recebe o resultado quando o checklist for concluído. Digite o endereço e toque no +: cada mudança grava sozinha. Enviar cópia para quem responder vem ligada.

Quem está nessa lista recebe o resultado de todas as lojas do checklist.

Para pôr um endereço em vários checklists, use Config. e-mail, no topo da lista, e Aplicar a todos. Vale para os checklists que o filtro Status mostra, por padrão os Ativos. Checklist criado depois não recebe: repita.

Permissões restringe quem pode aplicar o checklist. Marque Restringir a visualização apenas a estes usuários, inclua ao menos um e-mail e clique em Salvar. Sem restrição, todos com acesso à loja podem aplicar.

A restrição esconde também as respostas: quem está fora da lista deixa de ver as avaliações do checklist e os números dele no Dashboard. Inclua o seu e-mail.

Deu certo quando o e-mail entrar na lista na hora, ou quando Permissões, no menu ⋮, mostrar o número de e-mails.

Próximo passo: veja como a loja preenche o checklist.

Quando não funcionar

A loja diz que não recebeu nada

Designar e Agendar não mandam e-mail nem notificação. Quem responde abre Preencher checklist e vê os agendados em Pendentes. Os que passaram do dia ficam em Atrasados. Combine com a equipe.

O checklist não aparece para a loja

Confira, nesta ordem: se a loja está na coluna Estabelecimento; se o checklist está ativo; se o e-mail da pessoa está em Permissões, quando há restrição; e se ela tem acesso à loja.

Marquei a frequência como diária e nada ficou pendente

Por enquanto a Frequência é só um rótulo. Para ele aparecer todo dia na loja, use Agendar (passo 3).

O Agendar não salva

Com Dê um nome ao agendamento, preencha o Nome. Com Selecione ao menos uma loja, marque uma loja. Em Permissões, Adicione ao menos um e-mail pede um e-mail ou a restrição desmarcada.

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