DRE: como conectar a conta do banco
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro que cuidam do financeiro da loja. Faça uma vez por conta; depois, só para reconectar. Acesso e visão geral: como funcionam as contas conectadas.
Travou? Vá direto:
- Conectar: achar a loja · abrir a conexão · autorizar no banco · avisos · conferir a conta
- Manter: reconectar · inativar e reativar
- Deu problema: não vejo a Central · apareceu o aviso Erro · a conta ficou sem saldo · há alerta, mas nenhum Reconectar · inativei e a loja pede para conectar
Sobre
A conexão é feita pela Pluggy: você autoriza o acesso no banco, e o Visio recebe saldo e extrato. Sem conta conectada, ou sem extrato OFX importado pela Central de Importação, não há lançamentos para classificar.
Antes de começar
- Tenha o login do banco à mão. Ele é pedido no widget da Pluggy, não no Visio.
- Escolha a loja certa. Cada conta é de uma loja.
Passo 1 — Ache a loja no Visio DRE
Na Home, abra o cartão Financeiro: abre o Visio DRE, na Visão geral. No bloco Contas conectadas, cada loja tem um card.
Loja com conta ativa mostra Bancos e o saldo das contas Saudável ou Parcial; sem nenhuma delas, mostra Sem saldo. Loja sem conta ativa mostra Conectar conta. O card inteiro é o botão.
Deu certo quando você achar o card da loja. Ícone de alerta no card: veja o passo 6.
Passo 2 — Abra a conexão pela loja
O caminho depende do card.
Loja sem conta ativa. Clique no card. Abre o seletor Conectar nova conta, com as lojas a que você tem acesso. Clique no botão do card da loja: Conectar a primeira ou, quando o seletor já lista uma conta dela, Conectar nova conta.
Loja que já tem conta. Clique no card, fora do atalho Ver saldo. Abre o diálogo da loja, na aba Contas conectadas. No rodapé, clique em Conectar nova conta desta empresa. Aqui a loja já vem escolhida.
Deu certo quando o seletor ou o diálogo fechar e o widget da Pluggy abrir por cima. Se aparecer Erro, veja Quando não funcionar.
Quem conecta pelo seletor, ou o fecha, cai no painel antigo, sem o menu lateral. Clique em Voltar, no topo, para voltar à Central. É pendência do produto, não desenho final.
Passo 3 — Autorize o acesso no widget do banco
O widget é da Pluggy, não do Visio. Nele você escolhe o banco, dá o consentimento e entra com as credenciais.
Deu certo quando o widget fechar e o Visio mostrar o primeiro aviso, do passo 4.
O widget pede todas as permissões do Open Finance: aceite todas as que o banco pedir.
Passo 4 — Acompanhe os avisos
Dois avisos aparecem no canto da tela, um depois do outro:
- Conectado, com Baixando dados da conta….
- Dados sincronizados, com a contagem de contas prontas.
Se a primeira baixa falhar, o aviso é Conta conectada, com Os dados chegarão nos próximos minutos. A conta se completa depois.
Deu certo quando aparecer Dados sincronizados.
Em bancos com login por redirecionamento, ao terminar o banco devolve você ao Financeiro. Confira na Visão geral se a conta apareceu na loja.
Passo 5 — Confira se a conta entrou
Na Visão geral, o card da loja mostra o saldo quando a conta fica Saudável; antes disso, Sem saldo. Clique nele e veja a conta no diálogo, na coluna Saúde.
A saúde conta a história da conexão. Logo depois de conectar, aparece Conectando, com o saldo em traço. Depois da primeira baixa, fica Saudável. Atualizando aparece mais tarde, quando a conta baixa dados de novo.
Deu certo quando a conta mostrar Saudável e o saldo.
Próximo passo: classifique os lançamentos do extrato.
Passo 6 — Reconecte quando o banco pedir as credenciais
Na Visão geral, o bloco Precisa de você mostra a linha conexão com problema, com a contagem de lojas. A linha só aparece para quem tem Configurações no menu lateral.
- Clique no card da loja. No diálogo, na coluna Saúde, clique em Reconectar.
- O widget abre em modo de atualização e pede só as credenciais novas.
Reconectar atualiza a mesma conta, sem perder o histórico. Conectar nova conta no lugar troca a chave da conta e exige mesclar depois.
Deu certo quando aparecer Reconectado e, depois, Conta reconectada, com Saldo e extrato voltaram a atualizar.
Passo 7 — Inative ou reative uma conta
Para tirar uma conta dos relatórios, na coluna Ativo do diálogo da loja, desligue o interruptor da conta. Confirme em Inativar conta?, no botão Inativar. A tela não avisa, mas a conta deixa de aparecer em DRE, DFC e classificações, com todo o histórico, inclusive nos meses passados: inativar não é arquivar.
Para reativar, abra Configurações, Contas conectadas. A conta inativa fica esmaecida, com o selo Inativa, pois Mostrar inativas já vem ligado. Ligue o interruptor da conta e confirme em Ativar conta?, no botão Ativar.
Deu certo quando a conta inativada ficar esmaecida, ou a reativada perder o selo Inativa.
Inativar a última conta da loja faz o card pedir Conectar conta de novo. É pendência do produto, não desenho; reative a conta pelo caminho acima, sem conectar outra.
Quando não funcionar
Não vejo a Central, ou faltam seções no menu lateral
Seu perfil não tem a DRE, ou não tem a seção. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Apareceu o aviso Erro
A mensagem traz o motivo: Falha na conexão com o banco., Serviço indisponível. Tente novamente. ou o texto do banco, às vezes em inglês, como Invalid credentials. ou Account is locked, needs user input. Nesses dois casos, confira credenciais e bloqueio no banco. Tente de novo em alguns minutos. Com Widget Pluggy não carregado., recarregue a página. Se persistir, chame o suporte.
A conta ficou sem saldo
O card mostra Sem saldo enquanto nenhuma conta está Saudável ou Parcial. Espere a primeira atualização ou reconecte.
Há alerta de conexão com problema, mas nenhuma conta mostra Reconectar
A contagem inclui saúde desconhecida, que mostra um traço e não tem botão: o banco devolveu um estado que o Visio não reconhece. Chame o suporte. Conta importada de arquivo também não se reconecta.
Inativei a conta e a loja pede para conectar
O card só conta contas ativas. Reative pelo passo 7, sem conectar de novo.
O que ainda não faz
- Reconectar não vale para conta importada de arquivo. Só há botão em conta com conexão da Pluggy.
- Excluir, mesclar e pausar a busca de uma conta não estão neste guia.
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