Fechamento de Caixa: como configurar a loja
Para o Franqueado, o Gerente Financeiro, o gerente de loja e o Coordenador. Use para definir, loja a loja, o que o gerente preenche no fechamento e como o caixa é montado.
Travou? Vá direto:
- Configurar: abrir e escolher a loja · abrir a configuração · como o caixa é montado · formas e espécie · turnos e anexos · receitas adicionais · salvar
- Deu problema: não vejo Configurar · Abrir configuração está apagado · o Salvar recusou · não aparecem formas · não consigo criar a receita
Antes de começar
- Você precisa da permissão de conferir. Ela decide quais lojas aparecem. O acesso está em Fechamento de Caixa: como funcionam as telas, os estados e quem vê o quê.
- A configuração vale para uma loja por vez. Nada é gravado até o Salvar, exceto Aplicar a todas as lojas (passo 5).
Passo 1 — Abra Configurar e escolha a loja
Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, abra Fechamento de Caixa no menu lateral e clique na pílula Configurar. Fora da Central, use o cartão Fechamento de Caixa da Home, a aba Conferir e o botão Configurar da barra de filtros da conferência.
Em Loja, escolha a loja. A tela abre na mesma loja que você estava conferindo.
Deu certo quando o cartão Configuração da loja mostrar o nome da loja.
Passo 2 — Abra a configuração
Clique em Abrir configuração. Enquanto a configuração carrega, o botão diz Carregando… e fica apagado.
Loja ainda não configurada abre sugerindo todas as formas que o PDV emite, menos as de cartão eletrônico. Loja já configurada abre com o que tem. Receita adicional nunca é sugerida.
Deu certo quando abrir Configuração — Fechamento de Caixa, com o rodapé fixo.
Passo 3 — Escolha como o caixa é montado
Em Como o caixa é montado, escolha entre Automático — o cupom reinicia a contagem a cada turno, que é o padrão, e Um caixa por dia — tudo do mesmo dia é um único caixa.
Trocar exige a data em A partir de. Nada antes dela muda. O modo automático não guarda data.
Deu certo quando aparecer Nos últimos 30 dias:, com quantos caixas a loja teve em cada modo. Essa linha só aparece se os dois modos dão contagens diferentes. Se o PDV não parece reiniciar a contagem por turno, um aviso diz isso.
Passo 4 — Marque as formas de pagamento e a espécie
Em Formas de pagamento, marque as que o gerente preenche. Os nomes vêm do PDV. A forma não marcada fica automático: chega pelo PDV, e o gerente não a declara.
Numa forma marcada, clique em é espécie? Só uma forma pode ser espécie, o dinheiro em notas e moedas. Marcar uma desmarca a anterior. Espécie é o que autoriza descontar o troco do valor do sistema.
Sem espécie marcada, o aviso Nenhuma forma marcada como espécie só avisa. Mexer aqui não reescreve turnos já fechados.
Deu certo quando a forma escolhida mostrar o marcador espécie e as outras perderem a marca.
Passo 5 — Dê nome aos turnos e defina os anexos
Em Nomes dos turnos, escolha um nome para cada Turno N: Manhã, Tarde, Noite, Dia ou Madrugada. Sem nome, a tela mostra o número. Aplicar a todas as lojas copia só os nomes, para todas as lojas a que você tem acesso de conferência. Grava na hora, e Cancelar não desfaz. No modo Um caixa por dia não há turno para nomear.
Em Tipos de anexo, digite em Nome do anexo... e tecle Enter. Os tipos são sugestão: o gerente sempre tem um espaço livre para outro comprovante.
Deu certo quando o tipo entrar como etiqueta e, no Aplicar a todas as lojas, uma mensagem disser quantas lojas receberam os nomes.
Passo 6 — Habilite as receitas adicionais
Em Receitas operacionais adicionais, busque a receita, como taxa de entrega, em Buscar receita ou digitar uma nova... e clique no sinal de mais.
Se nada casar, Criar a receita X na DRE cria a categoria na DRE do grupo da loja, já como receita Operacional. Habilitar é o que faz a linha aparecer no fechamento, e o gerente informa só o valor.
Deu certo quando a receita entrar nas etiquetas Habilitadas nesta loja.
Passo 7 — Salve
Clique em Salvar. Ele grava de uma vez as formas, a espécie, os anexos, os nomes dos turnos, o modo do caixa e as receitas. Cancelar descarta o que você mexeu.
Deu certo quando o diálogo fechar e aparecer Configuracao salva! A lista de caixas é recomposta.
Próximo passo: volte ao mapa das telas.
O que ainda não faz
- Só os nomes dos turnos vão para todas as lojas de uma vez. O resto é loja a loja.
- Receita adicional nunca vem habilitada por padrão.
Quando não funcionar
Não vejo Configurar
A tela diz Nenhuma loja com permissão de conferência. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Abrir configuração está apagado
A configuração da loja ainda carrega. Espere o botão deixar de dizer Carregando… Abrir antes gravaria uma configuração vazia por cima da real.
O Salvar recusou
Duas mensagens: Selecione ao menos uma forma de pagamento. e Escolha a partir de qual data o modo passa a valer. Marque uma forma ou preencha a data.
Não aparecem formas de pagamento
A tela diz Nenhuma forma de pagamento encontrada. Execute o sync primeiro. A lista vem do PDV da loja. Chame o suporte.
Não consigo criar a receita
A tela diz Esta loja não tem grupo definido — não é possível criar categoria por aqui. Chame o suporte.
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